פרנק

ג'ון הוא מוזיקאי מתחיל שמוצא את עצמו מצטרף ללהקת מוזיקה אלטרנטיבית אלטרנטיבית במיוחד. הלהקה הבקושי מתפקדת מונהגת על ידי פרנק, מוזיקאי לא יציב אך כריזמטי במיוחד שתמיד לובש על ראשו מסכה - בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב. תמיד. החיים עם הלהקה ועם פרנק הם כל מה שג'ון חלם עליו, ובשבילו זוהי הזדמנות של פעם בחיים להיות המוזיקאי שהוא בטוח שהוא יכול להיות ולהצליח. אבל חברי הלהקה, שרגילים להיות בשוליים, מתקשים להתמודד עם האפשרות של הצלחה מסחרית.